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已确认!阿里95亿美元全资收购饿了么,外卖市场“三国杀”变“双龙会”

2018/02/27 08:31
摘要:2月26日下午消息,传阿里将收购饿了么,已签排他,3个月内阿里按95亿美元(每股0.6517)现金收购饿了么全部股份。随后《中国企业家》杂志独家确认了这一消息。

2月26日下午消息,传阿里将收购饿了么,已签排他,3个月内阿里按95亿美元(每股0.6517)现金收购饿了么全部股份。随后《中国企业家》杂志独家确认了这一消息。

但是,对于具体收购细节,阿里和饿了么均未给出更多回应。

外卖市场的2年3变

经过2014-2015年外卖公司不断烧钱补贴的贴身肉搏,在人口增长基本触顶的环境下,外卖市场形成“三国”格局。比达数据显示,2016 年第一季度,中国第三方餐饮市场交易规模为 231.1 亿元,其中饿了么市场份额(按交易额计)为 30.4%,美团外卖为 28.3%,百度外卖为 18.3%。2017 年第一季度,交易规模为 843.2 亿,其中饿了么占 36.5%,美团外卖 33.0%,百度外卖 17.3%。去年8月份,在百度外卖被饿了么收购以后,外卖市场的战局由“三国杀”演变为“双龙会”。

从外卖市场格局来看,自饿了么收购百度外卖后,就演变成了美团对决饿了么。但回看饿了么的融资背景,无论是2017年6月的10亿美金的融资,还是2016年4月的12.5亿美金的融资,背后都只有阿里(蚂蚁金服)。所以这场外卖大战实际上是阿里和美团之间的战争。

有分析指出,阿里之所以谋求全资控股饿了么,目的是希望尽快将旗下的口碑外卖与饿了么进行融合,以发挥出更大的市场竞争力。

从O2O到新零售,阿里巴巴与腾讯的较量

O2O的细分领域很多,大体包括地图、出行、团购、旅行、外卖、商场。这些领域,阿里跟腾讯都有布局,但相比之下在团购和外卖上阿里并不占优势,因为腾讯掌握了美团点评。

2011年,阿里以3亿元成为美团B轮的投资方,2014年5月又跟投了C轮投资。虽然具体占股比例未知,但美团妥妥的成为阿里系代表,这也为美团打赢团购战争奠定基础。

到了2015年,美团与大众点评合并,阿里与美团关系开始破裂的开始。

当时阿里集团持有合并新公司美团点评大约7%的股份。相比之下,腾讯则持有大众点评20% 股权,合并后腾讯持有美团点评超过10%的股权。不仅如此,腾讯还将加投10亿美元进美团点评公司。通过这一系列操作,腾讯在O20领域有了更大的话语权,阿里失去了对美团点评的掌握。

随后阿里低价甩卖了估值达10亿美元的美团点评股份,与美团的关系也从“父子情深”变成了“恩断义绝”。而后阿里决定复活旗下的口碑网,并找上了饿了么。

饿了么与阿里及蚂蚁金服正式达成战略合作协议,获得12.5亿美元投资,阿里一跃成第一大股东。2017年4月,阿里和蚂蚁金服再次增持饿了么,总投资金额为4亿美元,占股比例超过30%,进一步巩固第一大股东地位。

饿了么定位很明确,就是重新让阿里在O2O外卖领域重掌话语权,并结合口碑网,以及支付宝实现闭环,即从线上决策、排队等,到线下的团购、优惠买单、配送等一系列的动作。

然而,在腾讯扶植下美团点评除了外卖,还涉猎了如酒店、旅行、吃住行游购娱等领域,力图打造一站式生活平台。2017年5月美团点评公布最新业绩显示:公司日完成订单量超1800万,年度活跃买家2.4亿。美团旅行酒店日入住间夜量超120万;美团旅行景点门票单日入园人次超115万。而且8月初,有消息称美团点评计划融资30亿至50亿美元,腾讯计划参与这一轮融资。

由此看出,美团点评按照这个趋势发展下去,势必会威胁到阿里旗下的飞猪、穷游等市场,特别是酒店业务,阿里一直很弱。现在从外卖领域切入就是在动摇美团根基。

现在O2O领域上,目前仅有团购、旅行、外卖、商场这些领域还处在多强争霸局面,背后阿里和腾讯的玩法也正在趋同,由建立自有业务,直接参与竞争,向着投资、收并购这样的间接竞争发展。

2016 年,阿里不再提 GMV,从私有化银泰、入股苏宁、投资三江购物,到2017年与百联集团达成战略合作,马云提出2017 年是新零售元年的概念。从O2O到新零售,阿里巴巴与腾讯的较量还将继续。